外走势背离 连豆继续增仓增量上扬 11-06针叶蓼
外走势背离 连豆继续增仓增量上扬 11-06
一周行情
上周行情分析:
上一交易周(10月29日--11月2日)连豆主力合约1305的基本交易情况是:开盘于4851元/吨,最高价4964元/吨,最低价4778元/吨,收盘价4945元/吨,全周按照结算价盘面上扬76元/吨,持仓量48.7万手,成交量愉柯为326.5万手,本周成交量增加145.3万张,持仓量增加17.2万张。本周增仓增量价格上扬。
美豆1合约的主要运行情况为,开盘于1561.2美分/蒲式耳,最高价1571.4美分/蒲式耳,最低价1524.2美分/蒲式耳,收盘价1526.6美分/蒲式耳,11月2日所在周结算价为1539.3美分/蒲式耳,较上周下挫37.0美分/蒲式耳。
期货市场分析:
总的来说,近期豆类市场多空因素交织,呈现出强势震荡特征。首先,连豆下挫空间因国家收储成本支撑而受到限制;南美受到天气制约,播种进度缓慢,令市场利多气氛较浓。其次,数据预估美国会进一步调高单产水平及本年度的产量,市场利空因素也较充分。在矛盾的市场中,由于上周连豆增仓增量上扬走势明显,故而笔者感觉,做多的力量强于做空的力量,所以现将市场利多的因素具体分析如下。
中国大豆连续六年缩减种植面积,04/05年度中国大豆种植面积达到历史高峰959.0万公顷,而经过近几年连续的缩减,2012/13年度中国的大豆种植面积仅有578.8万公顷,面匙叶五加积与最高峰比较下降了39.6%。
中国需求仍是市场关注的焦点,尤其是今年中国的大豆产量在连续多年缩减种植面积的背景下,预计不足1000万吨,而食品豆的使用量预计将超过了1170万吨,这是进入2000年后中国的食品豆消费历史上,需求首次超过年度大豆产量,如果豆制品消费继续攀升,那么对盘面的利多影响也不容小觑,故而这一现象值得投资者予以关注。
由于小麦等谷物收购价上调,农民普遍预期今年国家对于大豆收购价也能有所上移,目前市场预估可能在2.2-2.3元/斤左右(也就是说,4600-4800元/吨将是连豆的仓当成本价格),目前黑龙江哈尔滨地区开秤价在4600-47厚叶鼠刺00元/吨,而北部地区4500-4600元/吨,由于产量下滑,成本上升,农民惜售心理较强,业内人士普遍认为收储价格将成为支撑连豆最有利的因素,其从一定程度上限制了连豆下挫的空间。
现货市场:
11月2日黑龙江地区油厂报价(油厂对质量标准要求不一。水份或杂质变化1%,价格差异2分钱左右):哈尔滨地区2.20-2.25,未变;佳木斯地区2.10-2.25,未变;牡丹江地区:2.10-2.25,未变;双鸭山地区2.10-2.20,未变;齐齐哈尔地区2.20-2.23,未变;绥化:2.10-2.25,未变;黑河地区:2.10-2.30元/斤,未变。近期大豆价格变化不大。
11月2日国内主要港口进口大豆价格大部分保持稳定,其中,广州黄埔港5000元/吨,价格稳定;浙江宁波5000元/吨,价格稳定;江苏张家港4950元/吨,价格稳定;山东青岛港4560元/吨,价格较昨日下降90元/吨;天津4950元/吨,价格稳定;辽宁大连港(601880)5000元/吨,价格稳定;上海砂贝母5050元/吨,价格稳定
操作策略:
总体来说,多空因素交织,方向暂不明朗,但由于上周连豆有增仓增量上扬的表现,故而仓量分析的角度笔者建议逢较大跌幅,可以伺机做多。
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朱嘉鑫
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